中国文化建筑装饰行业概览及市场竞争格局分析
文化产业评论：今天来看看这个跨界融合的细分领域——文化建筑装饰行业，这个主要是指：剧院、影剧院类演艺场所、博物馆、展览馆、图书馆、古旧建筑、宗教建筑、文化中心及其他文化建筑等的装饰。这个行业的规模有多大呢？2014年，文化建筑装饰行业的市场规模已经接近300亿元，年复合增长率超过30%（这个跟国内的电影票房市场差不多呀！）。还记得去年3月，国务院关于推进《文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》么，未来“文化+”就跟“互联网+”一样的重要呢，也只有这样，才能更好的提升文化产业的整体实力呢。知道上面那幅图是什么吗？
摘要
随着技术进步和人们对生活质量要求的日益提高，文化建筑装饰行业已经发展成为集建筑学、声学、光学、美学、人居环境等多学科及建材、冶金、精加工、机械制造等多种产业的综合体。
一、行业定义
文化建筑是公共文化场馆和文化建筑的总称，主要包括剧院、影剧院类演艺场所、博物馆、展览馆、图书馆、古旧建筑、宗教建筑、文化中心及其他文化建筑类等。文化建筑装饰行业属于公共建筑装饰业的一个细分行业，由于文化场馆对其艺术形象和功能有较高要求，文化建筑装饰行业必须与所装饰的客体有机地结合，成为统一、和谐的整体，以便丰富艺术形象，扩大艺术表现力，加强审美效果，并提高其功能、经济价值和社会效益。
二、发展现状
文化建筑装饰行业的发展状况与文化建筑的现状息息相关，近年来，我国文化建筑建设取得了巨大的进步，但与国外发达国家相比，文化建筑的规模仍然较小。
截止到2013年底，我国拥有公共图书馆3,112座，较2012年增加36座，每百万人拥有公共图书馆数为2.30座，而美国平均每1.3万人就拥有一座图书馆;2013年，我国各类博物馆的数量是3,476座，平均每百万人口拥有2.75个博物馆；2013年底，我国演艺类场所数量为1,344个，每百万人拥有演艺类场所数量仅为0.99个；从上述数据可以看出，我国各类文化场馆的人均占有量与国外人均占有量存在着巨大的落差，文化建筑建设还有巨大的市场空间需要填补。
图表2 2013年我国每百万人拥有的文化场馆数量(单位：个)
数据来源：国家统计局
2013年，中美两国文化产业增加值占GDP比重分别为3.6%和11%，两国的文化产业规模差距巨大。而作为文化载体的重要组成部分——文化建筑，在两国的建设规模差距更是可见一斑了。
从文化建筑的现状来看，伴随着我国经济的迅猛发展以及居民人均文化消费额的快速增长，我国文化建筑无论是在建设水平还是在建设规模上，与几十年前比已经有了质的飞跃。与之相对应，文化建筑装饰行业也随着文化建筑建设市场的发展，得到了快速的增长。
从市场发展前景来看，我国的文化建筑建设市场有着巨大的发展空间。与国外发达国家相比，过低的文化建筑人均占有率和偏小的文化建筑建设市场都表明我国的文化建筑建设市场发展仍旧处于初级阶段，但正是由于这种初级的发展阶段，才更能显现我国文化建筑建设市场的发展空间。近年来，国家高度重视发展文化产业，出台多个涉及文化产业的政策性文件，在财税、金融、准入、土地等多方面给予文化产业优惠政策，扶持文化产业发展。2012年，文化部正式向社会发布《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》，提出了“十二五”期间文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015年比2010年至少翻一番。
三、市场规模
文化建筑装饰行业作为公共建筑装饰行业中重要的细分行业之一，其近年来，其增速远高于公共建筑装饰行业的增速，2010年，我国文化建筑装饰市场规模仅71.05亿元，至2014年，文化建筑装饰行业的市场规模已经接近300亿元，年复合增长率超过30%。
图表3 2010年-2014年我国文化建筑装饰市场规模(亿元)
预计2015年文化建筑装饰的市场规模将达到365.47亿元，2019年将达到834.84亿元，文化建筑装饰行业未来几年的市场前景极为广阔。
图表4 2015年-2019年我国文化建筑装饰市场规模预测(亿元)
在过去的十年里，随着各一、二线城市经济的发展，地方政府财政收入的快速增加以及人们对精神文化消费需求的日益增长，剧院类建筑也如雨后春笋般的出现在了全国各一、二线城市，特别是近两年来，随着中西部地区的开发以及三、四线城市经济的崛起，各地又掀起一轮建设剧院类建筑的热潮。2009年我国32个城市拥有的剧场数量为595座，到2013年已达到882座，年均复合增长率为10.34%。同时，目前我国约有三分之二的剧院需要进行重新改造以满足专业的演出要求，因此，未来剧院类建筑装饰不管是新增还是存量市场都拥有较大的发展空间。
同时，随着人们生活水平的提高，人均文化消费水平逐年提高，无论是老年人的休闲娱乐、中青年的社交需求或是少年儿童学习艺术的需求都需要有一个文化建筑进行承载，社区剧场、校园剧场等多功能剧场无疑是最合适和经济实用的场所，也将成为未来剧场乃至文化建筑市场增长的重要方向。多功能剧场包括企业总部剧场、校园剧场、社区剧场、主题秀剧场等。根据《第二次全国基本单位普查公报》显示：中国共有79.2万个居(村)委会，3600个县(级市)，360个地级市，近3000所大学。如果未来社区剧院得以规模推广，以其中百分之一的居(村)委会有条件或者能力改造现有建筑物成为社区剧场为依据测算，全国范围内起码有近八千个的社区剧场需要进行改造，以每个社区剧场的改造费用为300万——500万之间为标准，则全国社区剧场的市场容量将在240亿——400亿元之间。
近年来，由于受到文化产业政策的扶植，我国博物馆数量也有了很大程度的增长。2013年我国各类博物馆的数量是3,476座，2009-2013年平均复合增长率为11.46%。
截止到2013年底，我国共有公共图书馆3,112座。近年来我国公共图书馆数量保持持续增长的态势，三年来年均复合增长率为2.57%。随着我国经济和文化产业的持续发展，预计2014年以及2015年新建公共图书馆的数量将稳步上升，为装修市场带来持续增长的需求。
四、竞争格局
国内早期承接文化建筑装饰项目的主要是具有全国范围施工能力的综合性大型装饰公司，如金螳螂、洪涛股份、广田股份、瑞和股份等。上述企业凭借其完备的资质、丰富的行业经验和覆盖范围广阔的营销网络，成为了早期文化建筑装饰项目的主要施工方。
将1500座以上的剧院称为大剧院，最近3年我国兴建了37家大剧院，深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司完成了其中的30家。
图表5 2012年-2014年剧院类建筑鲁班奖获奖名单统计
随着行业的发展以及技术水平的不断提升，文化建筑装饰行业逐步向声学、灯光、音响、舞台、智能化、座椅等各专业细分方向延展，市场上出现了专门针对一类特定细分建筑方向进行设计、施工的企业，如中孚泰、海南海外、浙江大丰、风语筑等。2012年至2014年剧院类建筑共计收获8项鲁班奖，其中中孚泰获得3项，占比37.5%，洪涛、海南海外、浙江大丰、天津市艺术建筑装饰等获得一项，占比12.5%。2013年-2014年度剧院类建筑全国建筑工程装饰奖17个获奖项目中，深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司5个项目获奖，为年度获奖数量最多的企业。
图表6 2013年-2014年度剧院类建筑全国建筑工程装饰奖获奖名单统计
数据来源：中国建筑装饰协会
图表7 2013年-2014年度剧院类建筑全国建筑工程装饰奖获奖数量占比统计
建国以来，中国十大优秀剧院深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司贡献四座，分别为大连国际会议中心大剧院、甘肃大剧院兼会议中心、广州大剧院、山东省会大剧院。
另外，在中国建筑装饰协会官方网站中装新网开展的2014年中国建筑装饰行业专业细分市场竞争力调研评价工作近日结果已出，文化建筑装饰工程专业承包商二十强的结果显示，有12家承包商属于深圳，其中中孚泰等几家深圳建筑公司名列前茅，这一定程度上反映了深圳市在建筑装饰工程领域的水准。
来源：中国文化传媒网
附：中国建筑装饰协会2014年中国建筑装饰行业专业细分市场竞争力排行榜
文化建筑装饰工程专业承包商二十强：
深圳市洪涛装饰股份有限公司
深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
深圳广田装饰集团股份有限公司
深圳市中装建设集团股份有限公司
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
浙江亚厦装饰股份有限公司
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
山东富达装饰工程有限公司
北京清尚建筑装饰工程有限公司
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司
深圳市建筑装饰（集团）有限公司
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
深圳市维业装饰集团股份有限公司
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
神州长城国际工程有限公司
建峰建设集团股份有限公司
苏州柯利达装饰股份有限公司
深圳城市建筑装饰工程有限公司
广东爱得威建设（集团）股份有限公司
酒店装饰工程专业承包商二十强：
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
深圳长城家俱装饰工程有限公司
深圳市洪涛装饰股份有限公司
浙江亚厦装饰股份有限公司
深圳广田装饰集团股份有限公司
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司
神州长城国际工程有限公司
浙江银建装饰工程有限公司
深圳市深装总装饰工程工业有限公司
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司
深圳市建筑装饰（集团）有限公司
深圳市中建南方装饰工程有限公司
深圳市科源建设集团有限公司
北京港源建筑装饰工程有限公司
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司
深圳城市建筑装饰工程有限公司
深圳市浪威装饰设计工程有限公司
深圳市中装建设集团股份有限公司
深圳市文业装饰设计工程有限公司
办公行政空间装饰工程专业承包商二十强：
浙江亚厦装饰股份有限公司
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
深圳市洪涛装饰股份有限公司
深圳市建筑装饰（集团）有限公司
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司
深圳市中装建设集团股份有限公司
北京弘高建筑装饰工程设计有限公司
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
远洋装饰工程股份有限公司
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
北京港源建筑装饰工程有限公司
深圳市深装总装饰工程工业有限公司
深圳广田装饰集团股份有限公司
深圳市维业装饰集团股份有限公司
北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司
深圳市科源建设集团有限公司
深圳市中航装饰设计工程有限公司
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司
山东富达装饰工程有限公司
住宅精装修工程专业承包商二十强：
深圳广田装饰集团股份有限公司
浙江亚厦装饰股份有限公司
深圳中天精装股份有限公司
远洋装饰工程股份有限公司
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
神州长城国际工程有限公司
北京弘高建筑装饰工程设计有限公司
深圳市建筑装饰（集团）有限公司
深圳市中建南方装饰工程有限公司
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
深圳市深装总装饰工程工业有限公司
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
北京港源建筑装饰工程有限公司
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
中标建设集团有限公司
苏州美瑞德建筑装饰有限公司
深圳市维业装饰集团股份有限公司
深圳市科源建设集团有限公司
深圳市时代装饰工程有限公司
北京市高度国际工程装饰设计股份有限公司
医疗建筑装饰工程专业承包商二十强：
北京北方天宇建筑装饰有限责任公司
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司
北京雅林士博建筑工程有限公司
广西三源装饰工程有限公司
深圳市华剑建设集团有限公司
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
广东爱得威建设（集团）股份有限公司
北京弘高建筑装饰工程设计有限公司
山东富达装饰工程有限公司
深圳远鹏装饰设计工程有限公司
北京港源建筑装饰工程有限公司
深圳市安星装饰设计工程有限公司
深圳市科源建设集团有限公司
深圳市深装总装饰工程工业有限公司
深圳市中深装建设集团有限公司
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司
深圳市中装建设集团股份有限公司
深圳市建筑装饰（集团）有限公司
北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司
深圳城市建筑装饰工程有限公司
金融场所装饰工程专业承包商二十强：
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
浙江亚厦装饰股份有限公司
深圳广田装饰集团股份有限公司
建峰建设集团股份有限公司
深圳市中装建设集团股份有限公司
北京弘高建筑装饰工程设计有限公司
深圳市建筑装饰（集团）有限公司
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司
深圳市建装业集团股份有限公司
北京雅林士博建筑工程有限公司
深圳市安星装饰设计工程有限公司
深圳市深装总装饰工程工业有限公司
山东福缘来装饰有限公司
北京中建华腾装饰工程有限公司
北京侨信装饰工程有限公司
深圳市嘉信装饰设计工程有限公司
山东省装饰集团总公司
深圳市奇信建设集团股份有限公司
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司
商业空间装饰工程专业承包商二十强：
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
浙江亚厦装饰股份有限公司
深圳广田装饰集团股份有限公司
深圳市嘉信装饰设计工程有限公司
深圳市建筑装饰（集团）有限公司
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
北京港源建筑装饰工程有限公司
北京弘高建筑装饰工程设计有限公司
建峰建设集团股份有限公司
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
重庆广建装饰股份有限公司
深圳市维业装饰集团股份有限公司
深圳市深装总装饰工程工业有限公司
深圳市科源建设集团有限公司
深圳市安星装饰设计工程有限公司
中标建设集团有限公司
北京中建华腾装饰工程有限公司
深圳市中装建设集团股份有限公司
石家庄常宏建筑装饰工程有限公司
交通场站装饰工程专业承包商二十强：
深圳市深装总装饰工程工业有限公司
深圳市南利装饰工程有限公司
深圳广田装饰集团股份有限公司
深圳市文业装饰设计工程有限公司
上海蓝天房屋装饰工程有限公司
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
中建三局装饰有限公司
深圳市洪涛装饰股份有限公司
深圳市科源建设集团有限公司
山东富达装饰工程有限公司
浙江亚厦装饰股份有限公司
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
深圳市坐标建筑装饰工程有限公司
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
北京港源建筑装饰工程有限公司
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司
深圳城市建筑装饰工程有限公司
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
青岛东亚装饰股份有限公司
深圳市建筑装饰（集团）有限公司
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